诸葛亮早知道司马徽将自己举荐给了刘备，可是他对刘备这位主公却并不太满意。这倒不是说刘备人品不好，而是刘备的势力太小了。诸葛亮觉得追随刘备跟白手起家也差不了多少，所以早早嘱咐小童子见了刘备就说自己不在。
小书童得了诸葛亮吩咐便对来访的刘备道：“先生今早出门，不在家中。”
刘备没想到诸葛亮在家耕读还这么忙，便问道：“先生往何处去了？”
小书童道：“踪迹不定，不知何处去了。”
刘备又问：“先生何时归来？”
小书童道：“归期亦不一定，或三五日，或十数日。”
张飞一听小书童一问三不知，便不耐烦道：“既然不在，我等归去便是。”
刘备道：“不妨稍后片刻，或许能等到先生归来。”
关羽皱眉道：“不知归期如何等得？兄长不如且归，再使人常来打探，得知孔明在时，我等再来拜访。”
刘备想想也对，便嘱咐小书童道：“若是先生回来，可言刘备拜访，我等改日再来。”说罢便领着关羽、张飞二人离了隆中。
三人回到新野过了数日，便有士卒回报：“诸葛先生已回。”
刘备闻报大喜，立刻命人备马。张飞见刘备如此看重诸葛亮有些不爽道：“一介村夫而已，何必兄长亲往？可命士卒将其唤来便是。”
刘备对张飞道：“孟子云：欲见贤而不以其道，犹欲其入而闭之门也。孔明乃当世大贤，岂可随便招呼？”
罢三人又往隆中而来。
此次刘备虽说是二次来访，可是依然感觉隆中景色宜人。正可谓山不高而秀雅，水不深而澄清。地不广而平坦，林不大而茂盛。
三人来到庄前下马叩门问童子道：“诸葛先生今日在庄上否？”
小书童认出刘备，便道：“正在堂上读书。”
刘备大喜跟随童子入庄，待至中门见门上书一对联，上联为：“淡泊以明志。”下联为：“宁静而致远。”刘备正在体会其中深意，便听屋里传出读书之声。
刘备举目一望，便见草堂之上一个少年容貌轩昂，丰姿俊爽，头戴逍遥巾，身穿皂布袍，抱膝而吟道：“凤翱翔于千仞兮，非梧不栖。士伏处于一方兮，非主不依。乐躬耕于陇亩兮，吾爱吾庐。聊寄傲于琴书兮，以待天时。”
刘备品味诗中含义，乃是一方名士自比凤凰等待明主之意，于是急忙上前见礼道：“备久慕先生大名，无缘拜会。因得水镜先生指点，这才特来仙庄。前次不遇先生空回，今日得瞻道貌，实为万幸。”
少年慌忙还礼答道：“将军莫非刘皇叔欲见家兄？”
刘备闻言奇道：“先生莫非不是卧龙？”
少年道：“我乃卧龙之弟诸葛均也。我等兄弟三人，长兄诸葛瑾，现在交州光华国师处为官，孔明乃我二兄。”
刘备心中暗道：此次是士卒打探清楚我才来访，怎么又不在家？到底是士卒打探有误，还是这孔明特意回避？刘备心中虽生疑虑，可是却有城府，并未质问诸葛均。只是问道：“卧龙先生今日在家否？”
诸葛均道：“皇叔若早来一日家兄还在，只是昨日又出外闲游去了。”
刘备见诸葛均面色坦然不像撒谎，便问道：“卧龙先生何处闲游？我可亲往探访。”
诸葛均尴尬笑道：“这我可说不准。家兄平日或驾小舟游于江湖之中，或访或访僧道于山岭之上，或寻朋友于村落之间，或乐琴棋于洞府之内。往来莫测，不知去向。”
刘备闻言叹息道：“不想我缘分如此浅薄，竟两番探访不遇大贤，实为可惜。”
诸葛均道：“皇叔少坐，我这便命人献茶备饭。”
张飞在一旁嘟囔道：“我等此来又不是图的茶饭。那先生既不在，兄长回去便是。”
刘备瞪了张飞一眼，又对诸葛均道：“先生不必麻烦，我等片刻便去。久闻令兄卧龙先生熟谙韬略，敢问所观何书？”
诸葛均道：“这却不知。”
张飞见诸葛均与那小书童一样也是一问三不知，更不耐烦道：“问他作甚？我等不如早归。”
刘备喝止张飞又向诸葛均赔礼。诸葛均不好意思道：“家兄不在，让皇叔与二位将军辛劳一趟。若是皇叔还有要事便请先回，他日容家兄回来再去拜访皇叔。”
刘备闻言忙道：“岂敢有劳先生枉驾。数日之后备当再来拜望。愿借纸笔作一书留与令兄，以表刘备殷勤之意。”
诸葛均桌案上便有文房四宝献与刘备。刘备展开纸张写道：“刘备久慕大名，两次拜见，不遇空回，心中惆怅。想备汉朝苗裔，却目睹大汉朝廷更替，纲纪崩摧，群雄乱国，恶党欺君，不由心胆俱裂。备虽有匡扶社稷之心，却乏经天纬地之策。久闻先生仁慈忠义，特望先生出山，展吕望之大才，施子房之鸿略，则天下幸甚！社稷幸甚！为表诚心，备当斋戒薰沐，再拜尊颜，还望先生赐见。”
刘备写罢递与诸葛均收了，这才拜辞出门。诸葛均送出门外，见刘备三人走远这才返回堂中。就见兄长诸葛亮正在拿着案上留书皱眉观瞧。诸葛均上前道：“我见那刘玄德甚有诚心，又是汉室宗亲，有匡扶天下之志。兄长既欲出山，何不投效此人？”
诸葛亮叹道：“刘玄德欲为汉室平乱虽是仁心，但自古以来，治乱无常。自高祖斩蛇起义以汉代秦，是由乱而入治。至哀、平之世二百年太平日久，王莽篡逆又由治而入乱。光武中兴重整基业，复由乱而入治。至今二百余年民安已久，故干戈复又四起，此正由治入乱之时，岂可轻易而定？正可谓顺天者逸，逆天者劳，张角、董卓、李傕等辈并无大才却可一呼百应，皆因顺天作乱而已。由此可见汉室衰微不易匡扶，更何况刘玄德兵微将寡，若要斡旋天地，补裂乾坤殊为不易。只怕我纵然出山相助，也是徒费心力而已。”
诸葛均听诸葛亮一番解说似是不愿去投刘备。他有些奇怪问道：“兄长既然不愿徒劳费力，何必又令我代为试探？”
诸葛亮苦笑道：“刘玄德虽不一定能重整汉室江山，却不失为礼贤下士之明主，若随此人定能展我平生之所学。在我有生之年可助其创下一番基业，至于百年之后是何人一统这天下，又与我何干？”
诸葛均看出诸葛亮有些无奈，便问道：“兄长以为百年之后何人可得天下？”
诸葛亮道：“北有曹孟德，南有南光华。此二人得天独厚，只恐怕此生难分高下，天下当落于二人后辈之手。”
诸葛均眼前一亮问道：“兄长何不去投此二人？”
诸葛亮笑着给弟弟解释道：“此二人麾下文武不缺，我便相投也难得重用。若是言不听计不从，腹中韬略不得施展，我还何苦出仕？不如在此躬耕。再者兄长已然投了南光华，公休（诸葛诞的字）又投了曹孟德，万一南北二人未能功成，我诸葛家休矣。我投刘玄德也可为诸葛家留条出路。”
原本诸葛亮确实嫌刘备兵微将寡实力太差，可是刘备两次登门求贤若渴，这让诸葛亮找到了投效刘备的理由。因为诸葛亮发现不论去投何人都是锦上添花，唯有去投刘备是雪中送炭，必定可得重用。还有一点诸葛亮没和诸葛均说，就是诸葛亮很想试试自己的本事，看看能否扭转这乾坤定数。
却说刘备回到新野选择吉期，斋戒三日薰沐更衣，欲再往卧龙岗探访诸葛亮。这回不止张飞不爽，关羽也不痛快。
关羽劝道：“兄长两次亲往拜见，其礼太过。想必是那诸葛亮有虚名而无实学，故避而不敢相见。兄长何必再往？”
刘备摇头道：“不然！昔齐桓公欲见东郭野人，五返方见一面。我欲访大贤岂能失礼于人？”
张飞道：“兄长差矣！一山野村夫怎可与先贤相比？这番不需兄长前往，他若不来，俺只用一条麻绳将他缚来便是。”
刘备闻言苦笑道：“你岂不闻周文王访姜子牙之事？文王尚且如此敬贤，你我不及文王岂能无礼。你若不愿前往，这番便休去，我与云长同往便是。”
张飞听刘备要丢下自己便道：“两位兄长都去，俺也要同去！”
刘备道：“你若同往不可失礼。”
张飞应诺之后，三人便携带从人、礼物又往隆中而行。这次距离草庐半里之外，刘备便下马步行以示尊敬。来到庄前叩门，还是那小书童开门相迎。
刘备问道：“卧龙先生今日可在庄上？”
小童子笑道：“昨夜方归，此时正在草堂上熟睡未醒，我这便前去通禀，还请皇叔稍后。”
刘备拉住小童道：“仙童且慢通报，既然先生未醒，我等稍后便是。”说罢吩咐关、张二人在门前等候，刘备自己缓步而入，躬身立于草堂台阶之下。
关羽、张飞在门外站立良久不见动静，便进门来看。见刘备侍立阶下，张飞大怒，对关羽道：“这诸葛亮如此傲慢当真该死！兄长侍立阶下，他竟高卧不起，俺去屋后放一把火，看他起是不起！”
张飞说着便要动手放火，关羽急忙拉住，他心中虽怒可是却不想坏了刘备大事，劝张飞道：“我等已然等了许久，你这一闹岂不让兄长白等？我等就在此等候，倒要看看这诸葛亮有何本事。他若真有大才也就罢了，若是无德无识之人，我定一刀将他劈为两段。”
刘备见二人在门口嘀嘀咕咕说个不停，生怕吵醒诸葛亮，便命二人退出门外等候。小书童也觉得不太合适，见诸葛亮在床上翻身，便要上前通报，却又被刘备拦住道：“且勿惊动先生！”
诸葛亮其实根本未睡，只是为了试探刘备诚意而已。刘备又立了一个时辰，诸葛亮觉得差不多了，这才悠悠转醒口中吟诗道：“大梦谁先觉？平生我自知。草堂春睡足，窗外日迟迟。”
假如此时拜访诸葛亮的不是刘备而是南烨，那他一定能猜到诸葛亮是在装睡，因为即便诸葛亮本事再大也不可能梦中作诗，而且睡醒一觉睁眼就吟诗的人实在有够奇葩。可是刘备求贤心切，脚又站的发麻，就没注意这些细节，心中只剩一个念头：“你丫可算睡醒了！”
小书童见诸葛亮起身便上前报道：“刘皇叔在此立候多时了。”
诸葛亮斥责小童道：“何不早报？容我更衣。”说罢转入后堂，又过半晌才整衣冠出迎。
刘备三顾茅庐总算见到了诸葛亮，只见孔明身长八尺，面如冠玉，头戴纶巾，身披鹤氅，飘飘然有神仙之态。单看卖相，诸葛亮确实比庞统强多了，刘备当时便生好感，行礼下拜道：“涿郡愚夫刘备，久闻先生大名如雷贯耳。两次拜望，不得一见，留书于此，不知先生见否？”
诸葛亮还礼道：“南阳野人孔明，疏懒性成。屡蒙皇叔枉临，不胜惭愧。观书中之意，足见皇叔忧民忧国之心。”
二人客气一番叙礼完毕，分宾主落坐，童子献上茶汤。刘备道：“先生既然知我来意，还望先生不弃赐教。”
诸葛亮道：“亮年幼才疏，岂敢在皇叔面前胡言天下大事？”
刘备见诸葛亮谦虚便道：“水镜先生曾言：卧龙、凤雏得一可安天下。可见先生乃经世奇才，非才疏学浅之辈。既然先生身怀安邦定国之才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，教备平定天下之策。”
诸葛亮笑道：“愿闻皇叔之大志。”
刘备见堂中别无他人，便轻声直言道：“汉室垂危，奸臣窃命。备欲伸大义于天下，而智术浅短，迄今无所成就。先生若肯开备愚鲁出山赐教，实为万幸！”
诸葛亮道：“自董卓起兵以来，天下豪杰并起。曹操势不及袁绍，却能克敌制胜，既是天时，亦为人谋。如今曹操麾下百万之众，占八州之地，挟天子以令诸侯，皇叔虽有除贼之心却无力与之争锋。孙权据有江东已历三世，国险而民附，皇叔可用为援而不可图也。光华国师有识人之术大道玄奇，天下贤才归附百姓敬仰，各地动荡十余年而交州不乱，皇叔又与其交好，亦可为援而不可图。
天下除此三家之外，皇叔皆可谋求。荆州北据汉、沔，南临交州，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之地，非明主不能守，是天赐皇叔之地。益州险要，沃野千里，天府之国，高祖得之以成帝业。如今刘璋暗弱，民殷国富而不知存恤，智谋之士思得明君。
皇叔乃帝室之胄，信义著于四海，麾下有关、张之勇，若能得荆、益二州，西和诸国，南连国师，东结孙权，内练甲兵。待天下有变，则命一上将领荆州之兵北上洛阳，皇叔亲率益州之众以击长安，东西二都得之则大业可成，汉室可兴矣。此亮为皇叔所谋，皇叔以为如何？”
刘备闻言离席拱手道：“先生之言令备顿开茅塞，如拨云雾而睹青天。”
诸葛亮又取出一画轴挂于墙上，指图对刘备道：“此西川五十四州之图。皇叔欲成霸业，北让曹操占天时，东让孙权占地利，皇叔可占人和。先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图天下也。”
刘备闻言奇道：“先生言曹操占天时，孙权占地利，我占人和。不知光华国师如何？”
诸葛亮沉吟道：“国师自保交州一地十余年未曾出兵谋一地，虽有扬州刘繇、益州董斟相投，却非国师谋求，可见国师并无心争天下。如此下去，便是天下一统，国师所有还是交州之地。依我之见，那时国师定然举州归降，以免生民涂炭，因此不足惧也！”
刘备追问道：“假若国师有心争天下又当如何？”
诸葛亮皱眉道：“国师成名甚早，斗张角，斩董卓，杀李傕，除袁绍，可夺曹操之天时。交州安定已久，扬州、益州国师各占其半，若要发兵，扬、益二州无险可守，可夺孙权之地利。国师又兴镖局，设钱庄，救洛阳之瘟疫，迁流民于交州，百姓皆感其恩德，可夺皇叔之人和。国师若争天下，恐怕天下无一人可与之争锋。皇叔宁可谋曹操，不可谋国师。”
刘备闻言吃惊不小，不过目前他也没有与南烨相争之意，想的太远也是无用。刘备收回心神，看着图中荆、益二州皱眉道：“荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备岂忍夺之？”
诸葛亮道：“刘表年事已高，不久于人世。刘璋非立业之主，益州之地必归皇叔。”
刘备闻言顿首拜谢，又对诸葛亮道：“备虽名微德薄，但愿先生不弃鄙贱，出山相助。备当日夜聆听先生教诲。”
诸葛亮假意推辞道：“亮久乐耕锄，懒于出仕，恐不能奉命。”
刘备闻言大哭道：“先生不出，苍生如何？”言罢泪沾袍袖，衣襟尽湿。
诸葛亮本就决定出仕刘备大展宏图，此时见其意甚诚便道：“主公既不相弃，愿效犬马之劳。”
刘备大喜，命关、张二人献上礼物。诸葛亮推辞再三方才收下，又留三人共宿一夜，次日与刘备一同离了隆中同归新野。
